助理理財(cái)規(guī)劃師知識(shí)點(diǎn)：交付理財(cái)規(guī)劃方案
更新時(shí)間：2012-11-29 21:19:36
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摘要 助理理財(cái)規(guī)劃師知識(shí)點(diǎn)：交付理財(cái)規(guī)劃方案
一、首次交付
1、制作文件文本
2、交付方案文本
二、方案的修改
1、根據(jù)其他專業(yè)人士的意見(jiàn)改進(jìn)方案
2、根據(jù)客戶意見(jiàn)修改
3、因理解差異而修改理財(cái)方案
三、客戶聲明
（1）已經(jīng)完全閱讀該方案
（2）信息真實(shí)準(zhǔn)確，沒(méi)有重大遺漏
（3）理財(cái)規(guī)劃師已就重要問(wèn)題進(jìn)行了必要解釋
（4）接受該方案
?2013年理財(cái)規(guī)劃師考試網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡(jiǎn)章
?2013年理財(cái)規(guī)劃師考試保過(guò)班招生簡(jiǎn)章
更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：理財(cái)規(guī)劃師頻道 理財(cái)規(guī)劃師論壇
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