助理理財(cái)規(guī)劃師知識點(diǎn)：實(shí)施理財(cái)規(guī)劃方案
更新時間：2012-11-29 21:22:29
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理財(cái)規(guī)劃師報名、考試、查分時間 免費(fèi)短信提醒
摘要 助理理財(cái)規(guī)劃師知識點(diǎn)：實(shí)施理財(cái)規(guī)劃方案
一、取得客戶授權(quán)：
客戶授權(quán)應(yīng)包括兩方面的內(nèi)容
1、代理授權(quán)
2、信息披露授權(quán)
二、客戶聲明包括：
1、關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師資質(zhì)的聲明
2、關(guān)于客戶許可的聲明
3、關(guān)于實(shí)施效果的說明
4、其他雙方認(rèn)為應(yīng)當(dāng)聲明的事項(xiàng)
三、具體實(shí)施
在其實(shí)施過程中應(yīng)注意以下因素
1、時間因素
2、人員因素
3、資金因素
四、文件存檔管理
五、理財(cái)規(guī)劃實(shí)施中的爭端處理
1、處理原則
（1）尊敬客戶的原則
（2）客觀公正的原則
（3）遵循所在機(jī)構(gòu)或行業(yè)中已有的爭端處理程序
2、解決步驟
（1）協(xié)商
（2）調(diào)解
（3）訴訟或仲裁
?2013年理財(cái)規(guī)劃師考試網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡章
?2013年理財(cái)規(guī)劃師考試保過班招生簡章
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