理財規(guī)劃師基礎(chǔ)輔導筆記：職業(yè)道德與操守

　　職業(yè)道德與操守

　　第一單元：道德與職業(yè)道德

　　一、理財規(guī)劃師職業(yè)道德

　　中介服務(wù)，受托人，受人之托、忠人之事轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　根本保證：生存和發(fā)展

　　二、道德與職業(yè)道德

　　(一)道德：4個角度

　　(二)職業(yè)道德

　　理財規(guī)劃師職業(yè)

　　第一單元：職業(yè)發(fā)展概況

　　一、職業(yè)發(fā)展：3個時期

　　二、個人理財服務(wù)的發(fā)展

　　(一)國內(nèi)商業(yè)銀行 理財服務(wù) 發(fā)展現(xiàn)狀

　　大眾銀行―大眾理財

　　富裕銀行―貴賓理財

　　私人銀行―財富管理

　　三、國外理財規(guī)劃師 職業(yè)資格介紹

　　CLU、ChFC、CFP、IFA

　　(二)個人理財服務(wù)的 3個層次

　　大眾理財―大眾銀行

　　貴賓理財―富裕銀行

　　財富管理―私人銀行

　　四、理財規(guī)劃職業(yè)在中國的發(fā)展轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　第二單元：國家職業(yè)資格簡介

　　一、國家職業(yè)資格認證發(fā)展

　　二、國家職業(yè)資格特點

　　(一)社會認可度

　　(二)本土化色彩

　　(三)注重實務(wù)操作

　　三、國家職業(yè)資格認證標準

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