三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試?？贾R(shí)點(diǎn)：客戶非財(cái)務(wù)信息的收集和整理
更新時(shí)間：2013-08-29 18:56:38
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理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為大家提供三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試常考知識(shí)點(diǎn)系列復(fù)習(xí)資料，供大家參考之用，詳見下文
客戶非財(cái)務(wù)信息的收集和整理
一、客戶個(gè)人信息主要包括：
1、姓名與性別
2、職業(yè)與職稱
3、工作的安全程度
4、出生日期和地點(diǎn)
5、健康狀況
6、子女信息
7、婚姻狀況
8、客戶聯(lián)系方式
二、客戶心理和性格特征分析：
1、客戶的地域差異
2、客戶個(gè)性偏好分析模型(現(xiàn)實(shí)主義者、理想主義者、行動(dòng)主義者、實(shí)用主義者)
3、客戶心理分析模型 (外在感應(yīng)型、直覺型、思想型、內(nèi)在感應(yīng)型)
4、客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好(保守型、輕度保守型、中立型、輕度進(jìn)取型、進(jìn)取型)
?2013年下半年理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名信息匯總
?2013年上半年理財(cái)規(guī)劃師成績查詢匯總
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