三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試?？贾R(shí)點(diǎn)：理財(cái)規(guī)劃的流程
更新時(shí)間：2013-08-29 18:57:50
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理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為大家提供三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試?？贾R(shí)點(diǎn)系列復(fù)習(xí)資料，供大家參考之用，詳見下文
理財(cái)規(guī)劃的流程
(一)建立客戶關(guān)系
直接決定理財(cái)規(guī)劃業(yè)務(wù)能否開展
溝通方式： 電話、互聯(lián)網(wǎng)、書面、面對(duì)面
溝通技巧：語言技巧和非語言技巧
(二)收集客戶信息
理財(cái)方案是否切合實(shí)際，關(guān)鍵是對(duì)客戶財(cái)務(wù)信息和非財(cái)務(wù)信息和客戶期望目標(biāo)充分了解
(三)分析客戶財(cái)務(wù)狀況
分析客戶家庭資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表和財(cái)務(wù)比率(結(jié)余比率、清償比率等)
(四)制定理財(cái)方案
(五)執(zhí)行理財(cái)方案
制定詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃，確定匹配資金來源，列出實(shí)施時(shí)間表
(六)持續(xù)理財(cái)服務(wù)
根據(jù)情況變動(dòng)不斷調(diào)整方案，適應(yīng)環(huán)境，達(dá)到目標(biāo)
?2013年下半年理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名信息匯總
?2013年上半年理財(cái)規(guī)劃師成績(jī)查詢匯總
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