2016年理財(cái)規(guī)劃師三級團(tuán)隊(duì)合作復(fù)習(xí)

更新時間：2016-10-18 13:43:14 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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理財(cái)規(guī)劃師報名、考試、查分時間免費(fèi)短信提醒

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　　理財(cái)規(guī)劃業(yè)務(wù) 是一個系統(tǒng)的過程：

　　涉及8項(xiàng)規(guī)劃內(nèi)容、貫穿個人家庭的一生

　　理財(cái)規(guī)劃師個人知識、經(jīng)驗(yàn)有限

　　必須與各個領(lǐng)域的專業(yè)人士合作——團(tuán)隊(duì)合作

　　才能制定最佳的理財(cái)規(guī)劃方案、實(shí)現(xiàn) 最終的理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)

　　團(tuán)隊(duì)：由具有互補(bǔ)技能組成的、為達(dá)成共同的目標(biāo)、愿意在認(rèn)同的程序下工作的團(tuán)體。

　　團(tuán)隊(duì)合作：

　　1、認(rèn)識局限

　　及時認(rèn)識到，自身所掌握的知識和技能的局限

　　2、請教、轉(zhuǎn)交

　　對于自己不熟悉的領(lǐng)域，請教咨詢該領(lǐng)域的專業(yè)機(jī)構(gòu)(人士)

　　將業(yè)務(wù) 及時交給具備該專業(yè)知識的人辦理

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　　3、集思廣益(環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供團(tuán)隊(duì)合作知識點(diǎn))

　　要集思廣益，融合保險、投資、稅務(wù)、法律、財(cái)務(wù)等領(lǐng)域老師的建議

　　針對客戶的理財(cái)目標(biāo)，制定最合適的理財(cái)規(guī)劃方案

　　4、積極協(xié)助

　　積極協(xié)助其他同行開展相關(guān)業(yè)務(wù)，一個互相合作的過程。

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