2017年理財規(guī)劃師三級理財規(guī)劃的內容與流程復習

　　【摘要】環(huán)球網校理財規(guī)劃師頻道為您提供"2017年理財規(guī)劃師三級理財規(guī)劃的內容與流程復習”，環(huán)球網校為考生整理發(fā)布理財規(guī)劃師考試的重要知識點，希望大家認真學習，預祝大家都能順利通過考試。請理財規(guī)劃師考生認真閱讀下文，掌握相應知識點。

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　　理財規(guī)劃的內容與流程(環(huán)球網校理財規(guī)劃師頻道為您提供理財規(guī)劃的內容與流程知識點)

　　一、生命周期理論與家庭模型概述

　　1、生命周期理論

　　(1)單身期 (2)家庭與事業(yè)形成期

　　(3)家庭與事業(yè)成長期 (4)退休前期 (5)退休期

　　二、不同生命周期、不同家庭模型下的理財規(guī)劃

　　三、理財規(guī)劃的主要內容：

　　1、現金規(guī)劃 2、消費支出規(guī)劃 3、教育規(guī)劃

　　4、風險管理與保險規(guī)劃 5、稅收籌劃 6、投資規(guī)劃

　　7、退休養(yǎng)老規(guī)劃 8、財產分配與傳承規(guī)劃

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　　四、理財規(guī)劃的流程(環(huán)球網校理財規(guī)劃師頻道為您提供理財規(guī)劃的內容與流程知識點)

　　1、建立客戶關系 2、收集客戶信息

　　3、分析客戶財務狀況 4、制定理財方案

　　5、執(zhí)行理財方案 6、持續(xù)財務服務

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