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面對高端客戶應(yīng)該如何營銷

更新時間:2016-03-28 15:15:06 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽207收藏103

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摘要   【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布面對高端客戶應(yīng)該如何營銷的新聞,為考生發(fā)布理財規(guī)劃師考試的備考經(jīng)驗,希望大家認真學(xué)習(xí),預(yù)祝大家都能順利通過考試。面對高端客戶應(yīng)該如何營銷的具體內(nèi)容如下:  理財規(guī)

  【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“面對高端客戶應(yīng)該如何營銷”的新聞,為考生發(fā)布理財規(guī)劃師考試的備考經(jīng)驗,希望大家認真學(xué)習(xí),預(yù)祝大家都能順利通過考試。面對高端客戶應(yīng)該如何營銷的具體內(nèi)容如下:

  理財規(guī)劃師怎樣對高端客戶進行營銷

  理財營銷有四種模式:第一種是理念加產(chǎn)品。理財規(guī)劃師進行營銷時應(yīng)該改變過去只有產(chǎn)品,沒有理念,一上來就推銷產(chǎn)品的做法。如果學(xué)到了新的理念,就馬上把它運用到實踐中去。我的一個學(xué)員,她每次聽完我的課以后,都會馬上把它運用到實際操作中去,所以,她成了最優(yōu)秀、業(yè)績最好的理財經(jīng)理。有些人總會說,我還沒學(xué)會呢,但沒有用,怎么知道沒學(xué)會呢。

  第二種是理財原理加產(chǎn)品服務(wù)營銷。這些理財原理包括家庭利益最大化(目標最大化)、家庭目標導(dǎo)向、家庭風(fēng)險管理(生命周期理論)等。一個人,或者一個家庭的資源有很多,他們的人生有不同的階段、不同的目標需求。理財規(guī)劃師也應(yīng)該不只關(guān)心產(chǎn)品,而更關(guān)心他們的人生目標,關(guān)心他們的風(fēng)險偏好,利用理財原理為他們做好資源的整合、規(guī)劃,為他們推薦理財產(chǎn)品,來達到自己的產(chǎn)品銷售目的。

  第三種是標準的理財作業(yè)流程,也就是制定理財建議書?,F(xiàn)在廣州很多人都會希望看到理財建議書了,他們會從保險公司、銀行要不同的建議書來參考。如果你不懂,不能做這樣的建議書,你就做不好你的工作。如果覺得制定理財建議書所需花的時間太多,可以做一些標準版本,套用到類似的家庭身上。

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  【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“面對高端客戶應(yīng)該如何營銷”的新聞,為考生發(fā)布理財規(guī)劃師考試的備考經(jīng)驗,希望大家認真學(xué)習(xí),預(yù)祝大家都能順利通過考試。面對高端客戶應(yīng)該如何營銷的具體內(nèi)容如下:

  第四種是真正一對一,甚至是很多人為一個人制定理財規(guī)劃建議書,這叫作私人銀行業(yè)務(wù)。例如企業(yè)家客戶,他有企業(yè)資產(chǎn)、個人資產(chǎn),需要很多人為他提供一條龍服務(wù):投資、保險、融資、避稅、保險、家庭財務(wù)等。

  有一些客戶經(jīng)理,堅持認為我們講的財務(wù)規(guī)劃的東西,還要10年才能夠用的上。但我在這里要說,在廣州,這些東西不僅現(xiàn)在就用得上,也必須用。如果不學(xué)習(xí)、不運用,很快就會落伍。

  最后,我要對大家說的話就是:不怨天、不怨人,依靠自己,做理財規(guī)劃的早行人,來實現(xiàn)新的職業(yè)理想!

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