2016年理財(cái)規(guī)劃師考試職業(yè)概況
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【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2016年理財(cái)規(guī)劃師考試職業(yè)概況”的新聞，理財(cái)規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。2016年理財(cái)規(guī)劃師考試職業(yè)概況的具體內(nèi)容如下：
職業(yè)概況
職業(yè)定義：運(yùn)用理財(cái)?shù)脑?、方法和工具，為客戶提供理?cái)規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。
職業(yè)能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計(jì)算、分析、綜合、判斷、應(yīng)變、書面與口頭表達(dá)、溝通交流、協(xié)調(diào)及自主學(xué)習(xí)和繼續(xù)學(xué)習(xí)的能力。
基本文化程度：大專畢業(yè)。
培訓(xùn)對(duì)象：銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司等機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、投資顧問和理財(cái)專員;以及有一定財(cái)經(jīng)專業(yè)知識(shí)，有志從事理財(cái)規(guī)劃職業(yè)的人士，如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師等。
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