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2016年理財(cái)規(guī)劃師三級理財(cái)合同的簽訂程序復(fù)習(xí)

更新時(shí)間:2016-08-22 15:33:02 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽36收藏10

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  理財(cái)合同的簽訂程序(環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供理財(cái)合同的簽訂程序知識點(diǎn))

  1)規(guī)劃師應(yīng)準(zhǔn)備好合同文本

  2)將合同交給客戶,提醒客戶認(rèn)真閱讀合同所有條款,并對客戶理解有誤或不理解的條款向客戶作出詳細(xì)解釋,盡量避免日后因?qū)贤瑮l款理解上的分歧而產(chǎn)生法律糾紛。

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  3)審查客戶的身份,確認(rèn)客戶具有簽訂合同的行為能力(環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供理財(cái)合同的簽訂程序知識點(diǎn))

  4)如客戶對合同內(nèi)容無異議,同意簽署合同,則要求客戶當(dāng)面在相應(yīng)的位置簽字。如合同為多頁,則要求客戶在每一頁上都要簽字。簽字完畢后,將合同收回蓋章,然后將一份交給客戶,并開具交費(fèi)通知單,通知客戶到收款部門交費(fèi),并告知客戶在交費(fèi)完畢后將其中一聯(lián)交回。

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