2016年理財規(guī)劃師三級簽訂理財服務(wù)合同時應(yīng)注意的問題復(fù)習(xí)
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簽訂理財服務(wù)合同時應(yīng)注意的問題(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供簽訂理財服務(wù)合同時應(yīng)注意的問題知識點)
1)簽訂合同應(yīng)以所在機構(gòu)的名義，而不能以個人的名義
2)理財規(guī)劃師在向客戶解釋合同條款時，如果發(fā)現(xiàn)某一條款確定存在理解上的歧義，則應(yīng)請所在機構(gòu)的相關(guān)部門進(jìn)行修改;
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3)不得向客戶做出收益保證或承諾，也不得向客戶提供任何虛假或誤導(dǎo)性信息;(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供簽訂理財服務(wù)合同時應(yīng)注意的問題知識點)
4)合同簽訂完畢后，理財規(guī)劃師應(yīng)將原件送所在機構(gòu)檔案部門存檔，自己留存復(fù)印件，以免原件不慎丟失。
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