2017年理財規(guī)劃師三級與投資規(guī)劃相關的客戶信息復習

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　　與投資規(guī)劃相關的客戶信息(環(huán)球網校理財規(guī)劃師頻道為您提供與投資規(guī)劃相關的客戶信息知識點)

　　(一)反映客戶現有投資組合的信息

　　(二)反映客戶風險偏好的信息

　　(三)反映客戶家庭預期收入情況的信息

　　為了獲得客戶家庭預期收入信息，助理理財規(guī)劃師需要掌握的相關信息主要有：反映客戶當前收入支出狀況的(目前收入表、目前支出表、客戶個人現金流量表)，以及由此計算出的客戶日常支出/收入比、結余比例。

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　　理財規(guī)劃師在對客戶家庭預期收入進行預測的時候，需要掌握的信息有：反映客戶當前收入水平的信息、客戶家庭的日常支出/收入比、結余比率?？蛻糁С隹梢苑譃?經常性支出和非經常性支出)。(環(huán)球網校理財規(guī)劃師頻道為您提供與投資規(guī)劃相關的客戶信息知識點)

　　規(guī)劃師出于謹慎的考慮，主要對經常性收入部分的未來變化情況進行預測，由于經常性收入項目多半有其固定的預期基礎，理財規(guī)劃師的工作重點是確定各種變化比率，如GDP增長率、通貨膨脹率、投資收益率、利率、稅率等。

　　(四)反映客戶投資目標的各項相關信息

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