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2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo):不定期的信息服務(wù)

更新時間:2017-06-09 16:23:46 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽54收藏21

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  不定期的信息服務(wù)和方案調(diào)整

  1、不定期的信息服務(wù)發(fā)生在出現(xiàn)某些突發(fā)情況時

  (1)宏觀經(jīng)濟(jì)的重要參數(shù)發(fā)生變化

  (2)金融市場中的重大變化

  (3)客戶自身情況的突然變動(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo))

  2、對方案進(jìn)行修改應(yīng)按照如下的程序進(jìn)行:

  (1)情況說明 (2)會談記錄 (3)客戶聲明

  (4)方案確認(rèn) (5)修訂執(zhí)行計(jì)劃

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