2019年注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師考點(diǎn)復(fù)習(xí)輔導(dǎo)：理財(cái)規(guī)劃職業(yè)

距離2019年3月aci注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師考試已經(jīng)結(jié)束，錯(cuò)過(guò)三月份考試的考生可以開始著手進(jìn)行復(fù)習(xí)準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)六月份的第二次考試，因此為了考生們?cè)趶?fù)習(xí)中熟練掌握知識(shí)點(diǎn)，環(huán)球網(wǎng)校注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師頻道按照章節(jié)分布為您整理了2019年注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師考點(diǎn)復(fù)習(xí)輔導(dǎo)，幫助大家進(jìn)行復(fù)習(xí)備考，請(qǐng)各位考生認(rèn)真記憶以下知識(shí)點(diǎn)。

第一章 理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)

第三節(jié) 理財(cái)規(guī)劃與理財(cái)規(guī)劃職業(yè)

第一單元 理財(cái)規(guī)劃職業(yè)發(fā)展概況

一、理財(cái)規(guī)劃職業(yè)發(fā)展 現(xiàn)代意義上的理財(cái)規(guī)劃最早出現(xiàn)在美國(guó)。

1、初創(chuàng)期 起源于20世紀(jì)30年代的美國(guó)保險(xiǎn)業(yè)

2、擴(kuò)張期(1969年現(xiàn)代理財(cái)業(yè)發(fā)展的標(biāo)志性年份)

3、成熟、穩(wěn)定發(fā)展期

二、個(gè)人理財(cái)服務(wù)劃分為三個(gè)層次：大眾銀行大眾理財(cái)、富裕銀行貴賓理財(cái)、私人銀行財(cái)富管理

國(guó)外理財(cái)主要理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格介紹

1、特許人壽理財(cái)師 CLU

2、特許理財(cái)顧問(wèn)師 ChFC

3、注冊(cè)理財(cái)顧問(wèn)師 IFA

4、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)師 CFP

三、理財(cái)規(guī)劃職業(yè)在我國(guó)的發(fā)展

第二單元 理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格簡(jiǎn)要介紹

一、理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證發(fā)展

二、理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格特點(diǎn)

1、社會(huì)認(rèn)可度高

2、富有本土化色彩

3、注重實(shí)務(wù)操作

三、理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)

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