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注冊理財規(guī)劃師是做什么?收入如何?

更新時間:2019-05-31 14:15:16 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽64收藏6

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摘要 許多ACI注冊理財規(guī)劃師考生對于拿到ACI注冊理財規(guī)劃師證書后的就業(yè)前景和收入情況感到迷惑,為了讓考生能夠在考試前安心復(fù)習(xí),環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道小編為這些考生整理了答疑內(nèi)容“注冊理財規(guī)劃師是做什么?收入如何?”,請考生認(rèn)真查閱以下內(nèi)容。

對于參加aci注冊理財規(guī)劃師考試的學(xué)員來講,除了關(guān)心考試和備考復(fù)習(xí)外,在拿下aci注冊理財規(guī)劃師證書后的就業(yè)方向和收入情況也是大家所關(guān)心的重點(diǎn)問題。為了幫助大家解答這些問題,環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道小編為大家整理出了注冊理財規(guī)劃師是做什么?收入如何?”,希望對大家有所幫助。

理財規(guī)劃師是做什么?

理財規(guī)劃師的工作在金融業(yè)內(nèi)還算比較輕松的,它的職責(zé)主要有幾點(diǎn):

個性化服務(wù)。根據(jù)每個客戶的不同特點(diǎn)情況做出合理的財務(wù)安排,這也是當(dāng)今理財行業(yè)的主流發(fā)展方向。

理財師在分析了客戶的財務(wù)狀況和期望預(yù)期及風(fēng)險偏好等因素后,做出專業(yè)化的短期、中期、長期的財務(wù)安排,完全是度身定量的理財方案。

獨(dú)立性和公正性。第三方理財不受任何金融機(jī)構(gòu)的影響,這樣的第三方身份彌補(bǔ)了客戶在對金融機(jī)構(gòu)的信息理解和利用中的不對稱和不平等性,幫助客戶規(guī)避了信息傳輸中的風(fēng)險,實現(xiàn)了客戶選擇真正符合其利益的金融產(chǎn)品的愿望。

培養(yǎng)正確的理財意識?,F(xiàn)在的國內(nèi)理財,大多還停留在投資領(lǐng)域。其實這樣的理解實在斷章取義的,因為真正的理財重點(diǎn)不但在于資產(chǎn)的增值,更在于資產(chǎn)的保值,在于客戶的生活狀況發(fā)生變化時,還能維持原來的生活水平。

另外,理財?shù)囊粋€重要方面還在于財產(chǎn)的分配和繼承。而這些理念的傳播,就在于理財規(guī)劃師在制定方案時和客戶的多次交流傳達(dá)的。

作為一個合格的理財規(guī)劃師,要幫客戶規(guī)劃財務(wù)安全和財務(wù)自由目標(biāo)在現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等八個具體規(guī)劃。

理財規(guī)劃師收入如何?

正常情況下,理財規(guī)劃師的月薪最少不會低于1萬,高則沒有上限,年薪百萬也不是沒有可能,關(guān)鍵要看你如何去開展業(yè)務(wù)了。當(dāng)然,這一切的前提是,你要有從事理財規(guī)劃師的資格!

環(huán)球網(wǎng)校小編溫馨提醒:以上內(nèi)容就是環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您整理匯總的“注冊理財規(guī)劃師是做什么?收入如何?”,更多復(fù)習(xí)資料、模擬試題和歷年真題,請您點(diǎn)擊下面按鈕進(jìn)入題庫下載。

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