afp金融理財師是什么意思

afp金融理財師是什么意思

“金融理財師”是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現(xiàn)人生目標的專業(yè)人士。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

2009年2月16日，F(xiàn)PSB發(fā)布公告，經與中國金融教育發(fā)展基金會商定，將中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會(FPSCC)轉型為“國際金融理財標準委員會中國專家委員會”(英文為FPSB China Advisory Panel)和“現(xiàn)代國際金融理財標準(上海)有限公司”(英文為FPSB China Ltd.)。FPSB與現(xiàn)代國際金融理財標準(上海)有限公司簽定新的協(xié)議，F(xiàn)PSBChina作為FPSB的成員單位，承擔中國金融教育發(fā)展基金會與FPSB原授權協(xié)議中的所有權利和義務。

AFP資格認證是一項國際標準，內容本土化，水平國際化。2009年開始，隨著標委會轉型為國際金融理財標準委員會中國專家委員會和現(xiàn)代國際金融理財標準(上海)有限公司(也即FPSBChina)之后，AFP金融理財師由FPSBChina進行認證。AFP已經納入FPSB國際認證體系。成為一名合格的AFP持證人需要達到教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經驗(Experience)和道德(Ethics)四個標準，即(4E)標準。

FPSB(FinancialPlanningStandardsBoard，國際金融理財標準委員會)，是一個總部在美國的非營利組織，在全球范圍內建立、維護和推廣金融理財標準，即CFP(國際金融理財師)認證體系。CFP認證已有40多年歷史，26個成員組織，覆蓋全球主要的經濟發(fā)達國家與地區(qū)，中國是這個全球體系的重要參與者。

參考《2022年6月金融理財師(AFP)認證考試報名簡章》，2022年6月11日、26日兩場在線AFP認證考試即將舉行，為了考生安心備考，小編建議考生填寫 免費預約短信提醒，屆時我們會及時通知考生2022年6月金融理財師(AFP)考試報名截止時間及準考證打印時間，讓您不錯過信息。

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