afp金融理財(cái)師考試經(jīng)驗(yàn)

AFP金融理財(cái)師考試復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)

基礎(chǔ)模塊-綜合規(guī)劃模塊

1、4E資格認(rèn)證體系，職業(yè)道德準(zhǔn)則，CFP商標(biāo)的使用等。

2、房產(chǎn)/教育/退休三大規(guī)劃，有效年利率的計(jì)算，NPV和IRR的計(jì)算。

3、供求模型，貨幣政策與財(cái)政政策，GDP，外匯標(biāo)價(jià)法，國際收支賬戶等。

4、夫妻共有財(cái)產(chǎn)制度，**等與客戶間的法律關(guān)系，遺囑的形式與有效要件等。

5、抵利型房貸，氣球貸，還款頻率和方式的選擇等。

家財(cái)模塊

1、4組概念，三張表格的分析和應(yīng)用，簡(jiǎn)單財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算等。

2、租房和購房決策，可負(fù)擔(dān)房價(jià)的測(cè)算等。

3、子女教育投資報(bào)酬率的計(jì)算等。

投資模塊

1、做市商制度，交易指令，買空賣空，收益的計(jì)算，資產(chǎn)組合理論(CML)和CAPM(SML)的運(yùn)用等

2、債券定價(jià)，債券的收益率，債券價(jià)格的影響因素等;股票分紅，股票指數(shù)，股票定價(jià)，市盈率的應(yīng)用，財(cái)務(wù)指標(biāo)的運(yùn)用等

3、期權(quán)收益利潤的計(jì)算，影響期權(quán)價(jià)格的因素，匯率決定理論等;基金申購贖回的計(jì)算，績效評(píng)估的指標(biāo)等。

保險(xiǎn)模塊

1、風(fēng)險(xiǎn)的理解，保險(xiǎn)的四大基本原理等。

2、傳統(tǒng)/新型人壽保險(xiǎn)的特點(diǎn)，壽險(xiǎn)條款等。

3、意外傷害保險(xiǎn)的保險(xiǎn)責(zé)任和責(zé)任免除等。

4、定值保險(xiǎn)與不定值保險(xiǎn)，不足額保險(xiǎn)與比例賠付，重復(fù)保險(xiǎn)與分?jǐn)偅彝ヘ?cái)產(chǎn)綜合保險(xiǎn)的賠償?shù)取?/p>

福利和稅模塊

1、人力資本的計(jì)算，既得養(yǎng)老金的定義和內(nèi)容，薪酬單與扣除，國家基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷等

2、價(jià)內(nèi)稅和價(jià)外稅，個(gè)人所得稅和納稅申報(bào)，企業(yè)形式選擇，節(jié)稅點(diǎn)的計(jì)算，股票期權(quán)應(yīng)納稅額的計(jì)算，收入/費(fèi)用實(shí)現(xiàn)時(shí)機(jī)的選擇等。

全面復(fù)習(xí)

復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)：

1、復(fù)習(xí)要邊看邊練，要著重鍛煉自己的動(dòng)手能力，把題目做對(duì)弄懂，才算真正掌握了知識(shí)點(diǎn)。

2、盡量模擬考試環(huán)境，提高做題速度，確保一定的正確率，盡快適應(yīng)真實(shí)考試的速度和難度。

3、考試前一周一定要和同學(xué)多交流，多溝通。交流復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，共享做題技巧，提升考試信心。

2023年5月金融理財(cái)師考試第二批次考試報(bào)名時(shí)間即將結(jié)束，根據(jù)2023年5月AFP考試的考試時(shí)間表，2023年5月金融理財(cái)師考試報(bào)名于5月11日截止，請(qǐng)各位考生請(qǐng)抓緊時(shí)間完成報(bào)名。

為了方便考生安心備考，小編建議考生填寫 免費(fèi)預(yù)約短信提醒，屆時(shí)我們會(huì)及時(shí)通知考生金融理財(cái)師（AFP）準(zhǔn)考證打印時(shí)間、考試時(shí)間，以免錯(cuò)過重要信息。

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