2023年CFP國際金融理財師認(rèn)證條件

CFP認(rèn)證條件有四條：1、獲得AFP認(rèn)證并獲得由FPSB China授權(quán)的教育機(jī)構(gòu)頒發(fā)的CFP認(rèn)證培訓(xùn)合格證書。2、通過FPSB China組織的CFP認(rèn)證考試。3、達(dá)到FPSB China制定的從業(yè)經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。4、滿足FPSB China制定的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)。

1、獲得AFP認(rèn)證、CFP認(rèn)證培訓(xùn)合格證書

CFP認(rèn)證培訓(xùn)內(nèi)容如下：

高級投資規(guī)劃、高級個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、高級員工福利與退休規(guī)劃、高級個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、案例分析、綜合案例、投資規(guī)劃案例、個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃案例、員工福利與退休規(guī)劃案例、個人稅務(wù)與遺產(chǎn)案例

注：擁有FPSB China認(rèn)可的經(jīng)濟(jì)管理類或經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位的CFP認(rèn)證申請人，可申請豁免全部培訓(xùn)課程。

擁有FPSB China認(rèn)可的相關(guān)資格證書的CFP認(rèn)證申請人，可申請豁免部分或全部培訓(xùn)課程。

2、通過FPSB China組織的CFP認(rèn)證考試

CFP認(rèn)證考試：

CFP認(rèn)證考試時長共計十二小時，分兩天進(jìn)行。

CFP認(rèn)證考試時間以FPSB China發(fā)布的通知為準(zhǔn)。

2023年CFP國際金融理財師5月考試報名時間

2023年5月每次考試的考試日期、報名截止日期及打印準(zhǔn)考證起始日期請詳見下表：

為了方便考生安心備考，小編建議考生填寫 免費(fèi)預(yù)約短信提醒，屆時我們會及時通知考生國際金融理財師（CFP）準(zhǔn)考證打印時間、考試時間，以免錯過重要信息。

CFP認(rèn)證申請人在通過CFP認(rèn)證考試后，須在5年內(nèi)向FPSB China提出認(rèn)證申請。

3、達(dá)到FPSB China制定的從業(yè)經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)

CFP認(rèn)證申請人須具備相關(guān)的從業(yè)經(jīng)驗：

金融機(jī)構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、FPSB China認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)

CFP認(rèn)證申請人從業(yè)經(jīng)驗的時間要求：

具有研究生學(xué)歷者，須有二年以上（含二年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷（按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。

具有大學(xué)本科學(xué)歷者，須有三年以上（含三年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷（按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。

具有大專學(xué)歷者，須有五年以上（含五年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷（按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。

從業(yè)經(jīng)驗時間認(rèn)定的有效期為申請認(rèn)證之日起近10年以內(nèi)。

CFP認(rèn)證申請人須向FPSB China如實申報從業(yè)經(jīng)驗并提供相應(yīng)經(jīng)歷的證明人，證明人須是申請人的上級主管或已獲得CFP認(rèn)證的專業(yè)人士。FPSB China保留對申請人從業(yè)經(jīng)驗有效性的最后認(rèn)定權(quán)。

4、滿足FPSB China制定的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)

CFP認(rèn)證申請人須同意并恪守FPSB和FPSB China頒布的相關(guān)規(guī)章制度。

滿足上述四個條件的CFP認(rèn)證申請人，向FPSB China提出申請并通過認(rèn)證后，可獲得CFP認(rèn)證證書。

CFP認(rèn)證證書的有效期為兩年。證書有效期內(nèi)，持證人須根據(jù)《CFP系列認(rèn)證持證人繼續(xù)教育管理辦法》，滿足FPSB China規(guī)定的繼續(xù)教育和職業(yè)道德的要求。有效期滿，持證人須提出再認(rèn)證申請，通過后方可保留其資格。

以上內(nèi)容為“2023年CFP國際金融理財師認(rèn)證條件”的相關(guān)信息，獲取更多2023年國際金融理財師（CFP）考試相關(guān)內(nèi)容，請繼續(xù)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校國際金融理財師（CFP）頻道。