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2015年銀行從業(yè)資格《個人理財》難點:銀行個人理財業(yè)務分類

更新時間:2015-08-26 16:33:16 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽103收藏20

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  【摘要】2015年銀行從業(yè)資格《個人理財》難點:銀行個人理財業(yè)務分類,小編為廣大銀行考生精心整理,銀行從業(yè)資格備考之路上,環(huán)球網(wǎng)校愿與你同甘共苦,風雨同舟,希望你順利通過銀行從業(yè)資格考試,小編期待你的。所以,請認真閱讀本文,詳細了解個人理財考試難點。

  點擊查看:2015年銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》考試難點匯總

  銀行個人理財業(yè)務分類 

  1、理財顧問服務 商業(yè)銀行向客戶提供財務分析與規(guī)劃、投資建議、個人投資產(chǎn)品推介等專業(yè)化服務。不同于為銷售儲蓄存款、信貸產(chǎn)品進行的產(chǎn)品介紹、宣傳和推介等一般性業(yè)務咨詢活動??蛻艚邮芊蘸螅孕泄芾砗瓦\用資金,并獲取和承擔由此產(chǎn)生的收益和風險。

  2、綜合理財服務 綜合理財服務是指商業(yè)銀行在向客戶提供理財顧問服務的基礎(chǔ)上,接受客戶的委托和授權(quán),按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資和資產(chǎn)管理的業(yè)務活動。

  重要區(qū)別 綜合理財服務:客戶授權(quán)銀行代表客戶按照合同約定的投資方向和方式,進行投資和資產(chǎn)管理,投資收益與風險由客戶承擔或根據(jù)客戶與銀行按照約定方式承擔。綜合理財服務更突出個性化服務?!?/p>

  理財業(yè)務、財富管理業(yè)務與私人銀行業(yè)務  

  銀行理財業(yè)務分類(按客戶分)示意圖

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