中級(jí)銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》考點(diǎn)及分值占比(11章)

第十一章 理財(cái)規(guī)劃書制作的標(biāo)準(zhǔn)和流程

第一節(jié) 理財(cái)規(guī)劃書的特點(diǎn)和制作標(biāo)準(zhǔn)

知識(shí)點(diǎn)一：理財(cái)規(guī)劃書的可讀性。(了解)

知識(shí)點(diǎn)二：理財(cái)規(guī)劃書的實(shí)用性。(了解)

知識(shí)點(diǎn)三：理財(cái)規(guī)劃書的邏輯性。(了解)

知識(shí)點(diǎn)四：理財(cái)規(guī)劃書內(nèi)容的一致性。(了解)

知識(shí)點(diǎn)五：理財(cái)規(guī)劃書的專業(yè)性。(了解)

知識(shí)點(diǎn)六：理財(cái)規(guī)劃書的主要結(jié)構(gòu)。(了解)

第二節(jié) 理財(cái)規(guī)劃書的“開場白”

知識(shí)點(diǎn)一：理財(cái)規(guī)劃書的裝訂。(了解)

知識(shí)點(diǎn)二：客戶信件。(了解)

知識(shí)點(diǎn)三：理財(cái)規(guī)劃書的封面。(了解)

知識(shí)點(diǎn)四：理財(cái)規(guī)劃書摘要。(了解)

知識(shí)點(diǎn)五：目錄。(了解)

第三節(jié) 理財(cái)規(guī)劃書的主要內(nèi)容

知識(shí)點(diǎn)一：客戶家庭基本信息。(熟悉)

知識(shí)點(diǎn)二：家庭財(cái)務(wù)狀況分析。(熟悉)

知識(shí)點(diǎn)三：理財(cái)目標(biāo)的評(píng)估和分析。(熟悉)

知識(shí)點(diǎn)四：調(diào)整和明確客戶的理財(cái)目標(biāo)。(熟悉)

知識(shí)點(diǎn)五：綜合理財(cái)規(guī)劃建議。(熟悉)

第四節(jié) 理財(cái)規(guī)劃書的“其他內(nèi)容”

知識(shí)點(diǎn)一：方案具體執(zhí)行細(xì)節(jié)的時(shí)間表。(了解)

知識(shí)點(diǎn)二：法律聲明文件。(了解)

知識(shí)點(diǎn)三：相關(guān)信息披露。(了解)

知識(shí)點(diǎn)四：方案執(zhí)行確認(rèn)書。(了解)

知識(shí)點(diǎn)五：持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議。(了解)

知識(shí)點(diǎn)六：附錄。(了解)

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