中級(jí)銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》考點(diǎn)及分值占比(10章)
第十章 綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)
第一節(jié) 綜合理財(cái)規(guī)劃概述
知識(shí)點(diǎn)一:理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的分類。(了解)
知識(shí)點(diǎn)二:綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的特征。(了解)
知識(shí)點(diǎn)三:綜合理財(cái)規(guī)劃的主要內(nèi)容。(熟悉)
第二節(jié) 家庭財(cái)務(wù)狀況分析
知識(shí)點(diǎn)一:厘清服務(wù)對(duì)象和初步需求。(掌握)
知識(shí)點(diǎn)二:家庭財(cái)務(wù)狀況信息的收集與整理。(掌握)
第三節(jié) 明確理財(cái)目標(biāo)
知識(shí)點(diǎn)一:全生涯模擬仿真分析。(掌握)
知識(shí)點(diǎn)二:調(diào)整和明確目標(biāo)。(掌握)
第四節(jié) 綜合理財(cái)規(guī)劃方案
知識(shí)點(diǎn)一:對(duì)當(dāng)前財(cái)務(wù)問(wèn)題的建議。(掌握)
知識(shí)點(diǎn)二:實(shí)現(xiàn)其他理財(cái)目標(biāo)的方案、措施。(掌握)
知識(shí)點(diǎn)三:家庭財(cái)富保障規(guī)劃及建議。(掌握)
知識(shí)點(diǎn)四:資產(chǎn)配置和產(chǎn)品推薦。(掌握)
第五節(jié) 理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務(wù) (熟悉)
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