2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》高頻考點(diǎn)24：了解客戶需求的重要性

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考點(diǎn)：了解客戶需求的重要性

1.企業(yè)經(jīng)營理念發(fā)展的趨勢(shì)

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，要求金融企業(yè)經(jīng)營理念從以產(chǎn)品為中心轉(zhuǎn)為以客戶為中心，了解客戶是基礎(chǔ)和關(guān)鍵。

2.理財(cái)師工作職責(zé)的要求

理財(cái)師的工作職責(zé)和定位，決定其首要工作就是必須了解自己的客戶。

3.理財(cái)規(guī)范和質(zhì)量的要求

了解客戶、有針對(duì)性地推薦合適的投資理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)項(xiàng)目，日益成為社會(huì)大眾和監(jiān)管部門評(píng)判金融機(jī)構(gòu)尤其是專業(yè)理財(cái)師服務(wù)水平、職業(yè)操守和是否違規(guī)的重要砝碼。

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