2019年初級銀行從業(yè)資格《個人理財》高頻考點36:后續(xù)跟蹤服務
更新時間:2019-06-17 08:53:52
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考點:后續(xù)跟蹤服務
實行方案跟蹤服務和評估服務
定期評估是理財服務的必要步驟和要求,也是理財師應盡的責任。定期評估的頻率主要取決于以下三個因素:
1.客戶的投資金額和占比
2.客戶個人財務狀況變化幅度
3.客戶的投資風格
不定期評估和方案調(diào)整
影響不定期評估的因素
1.宏觀經(jīng)濟政策、法規(guī)等發(fā)生重大改變
2.金融市場的重大變化
3.客戶自身情況的突然變動
4 . 客戶的理財目標發(fā)生改變
應對方法
對于外部因素發(fā)生變化,應該主動聯(lián)系客戶,盡快通知,提醒客戶采取正確的應對措施;對于客戶自身情況變化,一般是客戶主動與理財師聯(lián)系,尋求建議。
2019年下半年銀行從業(yè)資格考試時間為10月26-27日。至于什么時候報名呢?考生們可以訂閱“ 免費預約短信提醒”,屆時會收到2019年下半年銀行從業(yè)資格考試報名時間等信息。
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