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2020年初級銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》易錯(cuò)考點(diǎn):銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)

更新時(shí)間:2020-03-03 17:50:18 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽38收藏7

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摘要 2020年上半年初級銀行從業(yè)資格備考拉開帷幕。環(huán)球網(wǎng)校小編發(fā)布“2020年初級銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》易錯(cuò)考點(diǎn):銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)”,供考生們參考學(xué)習(xí)。更多2020年銀行從業(yè)資格考試相關(guān)信息請持續(xù)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校。

編輯推薦:2020年初級銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》易錯(cuò)考點(diǎn)匯總

1、根據(jù)客戶類型進(jìn)行理財(cái)業(yè)務(wù)分類

理財(cái)業(yè)務(wù)可分為理財(cái)業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)和私人銀行業(yè)務(wù)三個(gè)層次,銀行為不同客戶提供不同層次的理財(cái)服務(wù)。

2、從客戶等級來看,理財(cái)客戶范圍相對較廣,但服務(wù)種類相對較窄;私人銀行客戶業(yè)務(wù)等級最高,服務(wù)種類最為齊全;財(cái)富管理客戶則居二者之中,客戶等級高于理財(cái)業(yè)務(wù)客戶但低于私人銀行客戶,服務(wù)種類超過理財(cái)業(yè)務(wù)客戶但少于私人銀行業(yè)務(wù)客戶。

3、一般而言,理財(cái)業(yè)務(wù)是面向所有客戶提供的基礎(chǔ)性服務(wù),財(cái)富管理業(yè)務(wù)是面向中高端客戶提供的服務(wù),而私人銀行業(yè)務(wù)則是僅面向高端客戶提供的服務(wù)。

4、私人銀行業(yè)務(wù)服務(wù)內(nèi)容最為全面,除了提供金融產(chǎn)品外,更重要的是提供全面的服務(wù)。

2020年上半年初級銀行從業(yè)資格報(bào)名時(shí)間暫未得知,為了防止考生在忙碌之中擔(dān)心錯(cuò)過報(bào)名時(shí)間,環(huán)球網(wǎng)校提供 免費(fèi)預(yù)約短信提醒服務(wù),屆時(shí)會及時(shí)提醒您2020年上半年初級銀行從業(yè)資格報(bào)名時(shí)間。請及時(shí)預(yù)約。

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