2020年銀行從業(yè)資格考試教材介紹—《個人理財》(中級)
更新時間：2020-02-18 11:38:34
來源：環(huán)球網校
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銀行從業(yè)資格報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2020年上半年銀行從業(yè)資格備考已經開始了。為幫助各位考生順利備考，環(huán)球網校小編發(fā)布“2020年銀行從業(yè)資格考試教材介紹—《個人理財》(中級)”?？忌梢来翁崆罢莆战滩膬热?，了解考試大致方向。更多2020年銀行從業(yè)資格備考指南請持續(xù)關注環(huán)球網校。
目前疫情當前，很多考試已取消或推遲報名。目前2020年上半年銀行從業(yè)資格報名時間暫未公布，在此小編建議考生訂閱環(huán)球網校 免費預約短信提醒服務，預約成功后的考生可以在官方公告發(fā)布后及時知道2020年上半年銀行從業(yè)資格報名時間，防止大家錯過報名時間。
內容簡介：2019年版銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級考試輔導教材《個人理財》主要針對商業(yè)銀行理財中心、財富管理中心、私人銀行部門的理財經理、客戶經理、投資顧問等人員或有志于從事上述崗位工作的人員設計，內容緊扣考試大綱，涵蓋理財規(guī)劃幾大專業(yè)服務模塊和綜合理財規(guī)劃的相關知識技能。
本教材的內容包括家庭收支和債務管理、財富保障與規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務規(guī)劃、財富傳承規(guī)劃、中小企業(yè)主的理財規(guī)劃、理財規(guī)劃與客戶關系管理、綜合理財規(guī)劃服務、理財規(guī)劃書制作的標準和流程等十一個部分。本次修訂過程中，新增了《關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見》《商業(yè)銀行理財業(yè)務監(jiān)督管理辦法》等最新監(jiān)管要求，圍繞新稅法重新調整了稅務規(guī)劃相關內容，并針對家族信托、智能投顧等前沿熱點問題進行了專門闡述。
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