2008年銀行從業(yè)資格考試大綱:《個人理財》
個人理財科目考試大綱
第1篇個人理財業(yè)務(wù)專業(yè)知識
第1章個人理財概述
1.1 個人理財業(yè)務(wù)概念和分類
1.1.2個人理財業(yè)務(wù)的分類
1.2個人理財?shù)陌l(fā)展
1.2.2個人理財在國外的發(fā)展
1.3 個人理財業(yè)務(wù)的影響因素
1.3.2微觀因素
第2章 金融市場
2.1 金融市場的功能和結(jié)構(gòu)
2.2 貨幣市場
2.3 資本市場
2.4 金融衍生品市場
2.5 外匯市場
第3章 理財產(chǎn)品
3.1 理財產(chǎn)品介紹
3.2 理財產(chǎn)品風(fēng)險性比較分析
3.3 理財產(chǎn)品收益性比較分析
3.4 流動性比較分析
3.5 其他特性比較分析
第4章 個人理財理論基礎(chǔ)
4.1生命周期理論
4.2 投資組合理論
4.3財務(wù)管理理論
4.3.2財務(wù)報表分析
4.3.3財務(wù)比率分析
4.4 市場營銷理論概述
4.4.2個人理財業(yè)務(wù)的市場細(xì)分
4.4.3市場營銷組合策略
第2篇個人理財業(yè)務(wù)專業(yè)技能
第5章 理財顧問服務(wù)
5.1理財顧問服務(wù)概述
5.2客戶分析
5.3客戶理財規(guī)劃
第6章 個人理財業(yè)務(wù)銷售
6.1建立客戶關(guān)系
6.2理財產(chǎn)品銷售技巧
第3篇職業(yè)道德操守和相關(guān)法律法規(guī)
第7章 職業(yè)道德與從業(yè)操守
7.1銀行從業(yè)人員的職業(yè)道德
7.2建立銀行職業(yè)道德的途徑
7.3銀行從業(yè)操守與法律、法規(guī)的關(guān)系
7.4《中國銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》
第8章 個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
8.1個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)概述
8.2個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)法律
8.3個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)行政法規(guī)
8.4個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)部門規(guī)章及解釋
8.5個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)其他法律法規(guī)及解釋
第9章 個人理財業(yè)務(wù)監(jiān)管要求
9.1個人理財業(yè)務(wù)管理概述
9.2對商業(yè)銀行開展個人理財業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理
9.3個人理財業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理
9.4個人理財業(yè)務(wù)監(jiān)管細(xì)則
[相關(guān)鏈接]
2008年銀行從業(yè)資格考試輔導(dǎo):
銀行從業(yè)資格輔導(dǎo)科目 | 精講班 | 報名 | 答疑 | 論壇 | |||
主講老師 | 課時 | 學(xué)費(fèi) | 試聽 | ||||
公共基礎(chǔ)(08年版) | 劉淑娥 | 20 | 200 | 報名 | |||
個人理財(08年版) | 王老師 | 20 | 200 | 報名 | |||
風(fēng)險管理(08年版) | 劉淑娥 | 20 | 200 | 報名 |
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