基金基礎知識知識點概述-風險種類

更新時間：2016-12-26 15:21:44 來源：環(huán)球網校

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基金基礎知識知識點概述-風險種類

　　一、風險種類

　　1 利率風險 2 再投資風險 3 流動性風險 4 經營風險

　　5 購買力風險 6 匯率風險 7 贖回風險

　　二、測算債券價格波動性的方法

　　1、基點價格值：應計收益率每變化1個基點時所引起的債券價格的絕對變動額。

　　2、價格變動收益率值：價格變動前后的收益率差額。

　　3、久期：測量債券價格相對于收益率變動的敏感性指標。

　　三、流通性價值的衡量

　　在債券流通市場上，流通性較強的債券在收益率上往往有一定的折讓，折讓的幅度反映了債券流通性的價值。

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基金基礎知識知識點概述-風險種類

　　一、水平分析

　　水平分析是一種基于對未來利率預期的債券組合管理策略。在這種策略下，債券投資者基于其對未來利率水平的預期來調整債券資產組合，以使其保持對利率變動的敏感性。

　　二、債券互換

　　債券互換就是同時買入賣出具有相近特性的兩個以上債券品種，從而獲取收益級差的行為。

　　1 替代互換

　　——指在債券出現暫時的市場定價偏差時，將一種債券替換成另一種完全可替代的債券，以期獲取超額收益。

　　2 市場間利差互換

　　——是指不同市場之間的債券互換。與替代互換相區(qū)別的是，市場間利差互換所涉及的債券是不同的。

　　3 稅收激發(fā)互換

　　——稅收對債券投資收益具有明顯影響。稅差激發(fā)互換的目的在于通過債券互換來減少年度的應付稅款。

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