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基金的市場(chǎng)營(yíng)銷復(fù)習(xí)指導(dǎo)(2)

更新時(shí)間:2010-12-28 00:38:51 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  知識(shí)要求:

  第一節(jié) 基金營(yíng)銷概述

  一、基金市場(chǎng)營(yíng)銷的含義與特征

  證券投資基金的市場(chǎng)營(yíng)銷是基金銷售機(jī)構(gòu)從市場(chǎng)和客戶需要出發(fā)進(jìn)行的基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售、售后服務(wù)等一系列活動(dòng)的總稱。

  二、基金市場(chǎng)營(yíng)銷的特征:

  1 規(guī)范性

  2 服務(wù)性

  3 專業(yè)性

  4 持續(xù)性

  5 適用性

  三、基金市場(chǎng)營(yíng)銷的主要內(nèi)容:

  基金的市場(chǎng)營(yíng)銷主要是指開放式基金的市場(chǎng)營(yíng)銷,涉及內(nèi)容包括四個(gè)方面。

  1.目標(biāo)市場(chǎng)與客戶的確定

  確定投資人的投資規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)偏好、對(duì)基金流動(dòng)性和安全性的要求等因素。

  2.營(yíng)銷環(huán)境的分析

  關(guān)注的方面:(1)機(jī)構(gòu)本身的情況

  (2)影響投資者決策的因素

  (3)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)基金營(yíng)銷的規(guī)范

  3.營(yíng)銷組合的設(shè)計(jì)

  營(yíng)銷組合的四大要素:產(chǎn)品、費(fèi)率、渠道、促銷

  1. 營(yíng)銷過程的管理

  包括市場(chǎng)營(yíng)銷分析、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃、市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)施、市場(chǎng)營(yíng)銷控制

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