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理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)輔導(dǎo)之理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)(1)

更新時(shí)間:2011-01-26 21:32:18 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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  教材結(jié)構(gòu):

  第一節(jié):概述 3個(gè) 重要知識(shí)點(diǎn)

  第二節(jié):內(nèi)容、工具、流程 5個(gè) 重要知識(shí)點(diǎn)

  第三節(jié):理財(cái)規(guī)劃師職業(yè) X

  第一單元:理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)發(fā)展概況

  第二單元:國(guó)家職業(yè)資格簡(jiǎn)介

  第四節(jié):職業(yè)道德與操守 3個(gè) 重要知識(shí)點(diǎn)

  第一單元:道德與職業(yè)道德

  第二單元:理財(cái)規(guī)劃師 職業(yè)道德準(zhǔn)則

  第三單元:理財(cái)規(guī)劃師 執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)范

  第四單元:違反職業(yè)道德規(guī)范 制裁措施

  重要知識(shí)點(diǎn): 共 11 個(gè)

  第一節(jié):概述 3個(gè) 重要知識(shí)點(diǎn)

  1、理財(cái)規(guī)劃總體目標(biāo):2 個(gè)層次目標(biāo)

  2、理財(cái)規(guī)劃具體目標(biāo):8 個(gè)目標(biāo)

  3、理財(cái)規(guī)劃的原則:6 項(xiàng)原則

  第二節(jié):內(nèi)容、工具、流程 5個(gè) 重要知識(shí)點(diǎn)

  1、生命周期理論:6個(gè)時(shí)期、5 個(gè)時(shí)期(3+5) 2、家庭模型:3 個(gè)

  3、理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容:8 個(gè)

  4、理財(cái)規(guī)劃的主要工具:11 + 1 個(gè)主要工具

  5、理財(cái)規(guī)劃的流程:6 個(gè)步驟

  第三節(jié):職業(yè) X

  第四節(jié):職業(yè)道德與操守 3個(gè) 重要知識(shí)點(diǎn)

  1、職業(yè)道德準(zhǔn)則:2 個(gè)層次(部分)、6 個(gè)準(zhǔn)則 2、職業(yè)紀(jì)律規(guī)范:8 項(xiàng)紀(jì)律(3類)

  3、制裁措施:2 類措施

  精講內(nèi)容:( 第一章:理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ) )

  第一節(jié):理財(cái)規(guī)劃概述

  一、理財(cái)視角中的人生

  馬斯洛“人類需求層次理論”

  5個(gè)層次:生理、安全、社交、尊重、自我實(shí)現(xiàn)

  二、理財(cái)規(guī)劃內(nèi)涵界定

  4個(gè)要點(diǎn):

  全方位、多層次、個(gè)性化

  短期方案、長(zhǎng)期規(guī)劃

  貫穿一生、動(dòng)態(tài)調(diào)整

  專業(yè)人士、綜合服務(wù)

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