理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)輔導(dǎo)之理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)(1)

　　教材結(jié)構(gòu)：

　　第一節(jié)：概述 3個(gè) 重要知識(shí)點(diǎn)

　　第二節(jié)：內(nèi)容、工具、流程 5個(gè) 重要知識(shí)點(diǎn)

　　第三節(jié)：理財(cái)規(guī)劃師職業(yè) X

　　第一單元：理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)發(fā)展概況

　　第二單元：國(guó)家職業(yè)資格簡(jiǎn)介

　　第四節(jié)：職業(yè)道德與操守 3個(gè) 重要知識(shí)點(diǎn)

　　第一單元：道德與職業(yè)道德

　　第二單元：理財(cái)規(guī)劃師 職業(yè)道德準(zhǔn)則

　　第三單元：理財(cái)規(guī)劃師 執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)范

　　第四單元：違反職業(yè)道德規(guī)范 制裁措施

　　重要知識(shí)點(diǎn)： 共 11 個(gè)

　　第一節(jié)：概述 3個(gè) 重要知識(shí)點(diǎn)

　　1、理財(cái)規(guī)劃總體目標(biāo)：2 個(gè)層次目標(biāo)

　　2、理財(cái)規(guī)劃具體目標(biāo)：8 個(gè)目標(biāo)

　　3、理財(cái)規(guī)劃的原則：6 項(xiàng)原則

　　第二節(jié)：內(nèi)容、工具、流程 5個(gè) 重要知識(shí)點(diǎn)

　　1、生命周期理論：6個(gè)時(shí)期、5 個(gè)時(shí)期(3+5) 2、家庭模型：3 個(gè)

　　3、理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容：8 個(gè)

　　4、理財(cái)規(guī)劃的主要工具：11 + 1 個(gè)主要工具

　　5、理財(cái)規(guī)劃的流程：6 個(gè)步驟

　　第三節(jié)：職業(yè) X

　　第四節(jié)：職業(yè)道德與操守 3個(gè) 重要知識(shí)點(diǎn)

　　1、職業(yè)道德準(zhǔn)則：2 個(gè)層次(部分)、6 個(gè)準(zhǔn)則 2、職業(yè)紀(jì)律規(guī)范：8 項(xiàng)紀(jì)律(3類)

　　3、制裁措施：2 類措施

　　精講內(nèi)容：( 第一章：理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ) )

　　第一節(jié)：理財(cái)規(guī)劃概述

　　一、理財(cái)視角中的人生

　　馬斯洛“人類需求層次理論”

　　5個(gè)層次：生理、安全、社交、尊重、自我實(shí)現(xiàn)

　　二、理財(cái)規(guī)劃內(nèi)涵界定

　　4個(gè)要點(diǎn)：

　　全方位、多層次、個(gè)性化

　　短期方案、長(zhǎng)期規(guī)劃

　　貫穿一生、動(dòng)態(tài)調(diào)整

　　專業(yè)人士、綜合服務(wù)