理財規(guī)劃師三級輔導之理財規(guī)劃基礎(6)
更新時間:2011-01-26 21:38:33
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第三節(jié):理財規(guī)劃師職業(yè)
第一單元:職業(yè)發(fā)展概況
一、職業(yè)發(fā)展:3個時期
二、個人理財服務的發(fā)展
(一)個人理財服務的 3個層次
大眾理財―大眾銀行
貴賓理財―富裕銀行
財富管理―私人銀行
(二)國內商業(yè)銀行 理財服務 發(fā)展現(xiàn)狀
大眾銀行―大眾理財
富裕銀行―貴賓理財
私人銀行―財富管理
三、國外理財規(guī)劃師 職業(yè)資格介紹
CLU、ChFC、CFP、IFA
四、理財規(guī)劃職業(yè)在中國的發(fā)展
第二單元:國家職業(yè)資格簡介
一、國家職業(yè)資格認證發(fā)展
二、國家職業(yè)資格特點
(一)社會認可度
(二)本土化色彩
(三)注重實務操作
三、國家職業(yè)資格認證標準
第四節(jié):職業(yè)道德與操守 本節(jié)全部均為重要知識點
第一單元:道德與職業(yè)道德
一、道德與職業(yè)道德
(一)道德:4個角度
(二)職業(yè)道德
二、理財規(guī)劃師職業(yè)道德
中介服務,受托人,受人之托、忠人之事
根本保證:生存和發(fā)展
三、職業(yè)道德規(guī)范的構成
(一)規(guī)范
法律:積極要求,應當遵守
職業(yè)道德規(guī)范:
(二)職業(yè)道德規(guī)范的構成:2個
1、職業(yè)道德準則:原則性語言、道德和理念,基本準則,倡議性,基本淵源
2、職業(yè)紀律規(guī)范:行為準則,積極要求、禁止性
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