理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識復(fù)習重點（2）

　　第三節(jié) 理財規(guī)劃與理財規(guī)劃職業(yè)

　　第一單元 理財規(guī)劃職業(yè)發(fā)展概況

　　一、理財規(guī)劃職業(yè)發(fā)展

　　1、(2006年11月第28題)初創(chuàng)期

　　2、擴張期

　　3、成熟、穩(wěn)定發(fā)展期

　　二、國外理財主要理財規(guī)劃師職業(yè)資格介紹

　　1、特許人壽理財師 CLU 2、特許理財顧問師 ChFC

　　3、注冊理財顧問師 IFA 4、獨立財務(wù)顧問師 CFP

　　三、理財規(guī)劃職業(yè)在我國的發(fā)展

　　第二單元 理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格簡要介紹

　　一、理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證發(fā)展

　　二、理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格特點

　　1、社會認可度高 2、富有本土化色彩 3、注重實務(wù)操作

　　三、理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證標準

　　第四節(jié) 職業(yè)道德與操守

　　第一單元 道德與職業(yè)道德

　　一、道德與職業(yè)道德

　　1、道德：是一定社會經(jīng)濟。政治、文化和自然環(huán)境等諸要素及其相互關(guān)系的客觀反映。

　　(1)天人合德 (2)倫理道德 (3)社會公德 (4)職業(yè)道德

　　2、職業(yè)道德：是一個行業(yè)從業(yè)人員所應(yīng)格守的道德標準，或者說是人們在其職業(yè)活動中應(yīng)當遵循的行為規(guī)范和準則。

　　二、理財規(guī)劃師職業(yè)道德的意義

　　對理財規(guī)劃師職業(yè)的生存和發(fā)展具有至關(guān)重要的意義。如果受人之托，而不忠人之事，整個社會將會對理財規(guī)劃行業(yè)失去信心，理財規(guī)劃師的職業(yè)也就失去了存在的基礎(chǔ)。

　　三、理財規(guī)劃師職業(yè)道德規(guī)范的構(gòu)成：由兩部分構(gòu)成，包括職業(yè)道德準則和職業(yè)紀律規(guī)范。

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