2014招標(biāo)師《招標(biāo)采購專業(yè)實務(wù)》考點:服務(wù)招標(biāo)

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　　服務(wù)招標(biāo)(掌握)

　　(1)特許經(jīng)營項目融資招標(biāo)

　　1)特許經(jīng)營項目融資招標(biāo)的相關(guān)概念：PPP(公私合作/民營化)、BOT(建設(shè)-運營-移交)、TOT(轉(zhuǎn)讓-運營-移交);融資招標(biāo)(股權(quán)融資/債權(quán)融資)、特許經(jīng)營招標(biāo)、特許經(jīng)營項目融資招標(biāo)。

　　2)特許經(jīng)營項目融資招標(biāo)的程序特征和需求。詳見程序圖。①項目實施方案、②資格審查、③評標(biāo)、④澄清談判、⑤中標(biāo)簽約等特征和需求。

　　3)特許經(jīng)營項目融資招標(biāo)的技術(shù)管理特征和需求。招標(biāo)人的特征、咨詢機(jī)構(gòu)的作用特征、項目建設(shè)和運營管理要素、特許經(jīng)營項目后續(xù)招標(biāo)的特點。

　　4)基礎(chǔ)設(shè)施項目融資的經(jīng)濟(jì)特征和需求。投資回報、產(chǎn)品或服務(wù)價格、價格競爭類型、投標(biāo)費用。

　　特許經(jīng)營項目融資招標(biāo)前一般應(yīng)制定項目實施方案。

　　政府批復(fù)的項目實施方案是特許經(jīng)營項目融資招標(biāo)的依據(jù)。

　　新建項目的資格審查，不僅要審查投標(biāo)人投資、融資和經(jīng)營管理企業(yè)的實力，設(shè)計、建設(shè)類似項目的能力，而且由于招標(biāo)投標(biāo)雙方要長期合作，審查投標(biāo)人履約信譽十分嚴(yán)格。

　　已建項目一般不審查投標(biāo)人的項目設(shè)計和建設(shè)能力。

　　特許經(jīng)營項目融資招標(biāo)的評標(biāo)，主要評審項目的技術(shù)和管理方案、融資方案、項目協(xié)議響應(yīng)方案和投標(biāo)報價。

　　澄清談判在特許經(jīng)營項目融資招標(biāo)中是招標(biāo)程序不可缺少的組成部分，而且項目越復(fù)雜，澄清談判越重要。

　　特許經(jīng)營項目融資招標(biāo)的技術(shù)特征和需求：

　　1)招標(biāo)人的特征。不是項目法人。

　　2)咨詢機(jī)構(gòu)的作用特征。為招標(biāo)人決策和項目運作提出專業(yè)的咨詢服務(wù)。

　　3)項目建設(shè)和運營管理要素。

　　4)后續(xù)招標(biāo)的特點。

　　基礎(chǔ)設(shè)施項目融資的經(jīng)濟(jì)特征和需求：

　　1)投資回報;

　　2)產(chǎn)品或服務(wù)價格;

　　3)價格競爭類型;

　　4)投標(biāo)費用。(投標(biāo)人制作投標(biāo)文件的前期投入費用較多。)

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　　(2)工程建設(shè)項目勘察設(shè)計招標(biāo)

　　工程建設(shè)項目設(shè)計是以項目建議書或項目可行性研究報告為依據(jù)，運用工程技術(shù)理論及技術(shù)經(jīng)濟(jì)方法，分析研究和解決工程建設(shè)項目功能布局、組合、構(gòu)造、生產(chǎn)工藝流程、材料設(shè)備選型、周圍環(huán)境的相互聯(lián)系等技術(shù)和經(jīng)濟(jì)問題，制定完整的建設(shè)方案，編制系統(tǒng)的設(shè)計圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　1)工程建設(shè)項目設(shè)計分階段控制的特征;各行業(yè)、各類工程建設(shè)項目設(shè)計階段的劃分以及各階段的工作特征和需求目標(biāo)控制的區(qū)別。民用建筑工程設(shè)計一般劃分為方案設(shè)計(指實施性方案設(shè)計，而概念性方案設(shè)計屬于工程可行性研究)、初步設(shè)計和施工圖設(shè)計三個階段。

　　2)反映工程建設(shè)項目設(shè)計功能、規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的主要指標(biāo)。

　　3)工程建設(shè)項目設(shè)計對工程造價和質(zhì)量的影響作用。工程建設(shè)項目規(guī)劃設(shè)計階段是優(yōu)化和控制工程質(zhì)量、造價最重要和最有利的階段。這既是開展工程設(shè)計方案招標(biāo)的價值和意義，也決定了設(shè)計招標(biāo)競爭的關(guān)鍵是設(shè)計方案的優(yōu)劣和設(shè)計團(tuán)隊的素質(zhì)能力，而不是競爭設(shè)計服務(wù)費用。

　　工程建設(shè)項目實行限額設(shè)計就是以批準(zhǔn)的工程建設(shè)項目可研報告和投資估算為限額，部署實施和控制、優(yōu)化工程方案設(shè)計和初步設(shè)計，并以批準(zhǔn)的工程初步設(shè)計及概算造價為限額，部署實施和控制、優(yōu)化施工圖設(shè)計。以促進(jìn)運用新工藝、新設(shè)備、新材料，控制和節(jié)約工程投資額，提高投資效益。

　　4)工程設(shè)計招標(biāo)的特點和有關(guān)費用。工程設(shè)計方案的知識產(chǎn)權(quán)(著作權(quán))和補償費用;工程設(shè)計投標(biāo)競爭特點和收費報價。設(shè)計方案的優(yōu)劣和設(shè)計團(tuán)隊的素質(zhì)能力。

　　5)工程建設(shè)項目設(shè)計管理特征。

　　工程地質(zhì)條件復(fù)雜或具有特殊要求的大型復(fù)雜工程建設(shè)項目勘察一般分為四個階段：

　　1)為建設(shè)項目選址及可行性研究做準(zhǔn)備的可研勘察;

　　2)為初步設(shè)計提供依據(jù)的初設(shè)勘察;

　　3)為施工圖設(shè)計做準(zhǔn)備的詳細(xì)勘察;

　　4)為項目地基工程施工做準(zhǔn)備的施工勘察。

　　反映工程建設(shè)項目設(shè)計功能、規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的主要指標(biāo)：

　　1)工程建設(shè)項目設(shè)計功能定位要求;

　　2)工程建設(shè)項目規(guī)模和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn);

　　3)工程建設(shè)項目設(shè)計方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性指標(biāo);

　　4)工程建設(shè)項目造價指標(biāo)。

　　工程建設(shè)項目設(shè)計對工程造價和質(zhì)量的影響作用：

　　1)投資決策階段――75%~95%;

　　2)規(guī)劃設(shè)計階段――35%~75%;

　　3)施工階段――5%~35%;

　　4)竣工決算階段――0~5%。

　　工程設(shè)計費雖然一般只占工程總投資的3%~10%，而項目投資決策一旦確定下來，則工程規(guī)劃設(shè)計階段對工程建設(shè)項目的功能定位、規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、造價具有決定性作用，對工程造價實際影響程度可達(dá)到75%。

　　工程設(shè)計招標(biāo)競爭的關(guān)鍵是設(shè)計方案的優(yōu)劣和設(shè)計團(tuán)隊的素質(zhì)能力，而不是設(shè)計服務(wù)費用。

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　　(3)建設(shè)工程監(jiān)理

　　1)建設(shè)工程監(jiān)理的概念。

　　2)建設(shè)工程監(jiān)理的范圍。強制實行工程監(jiān)理的范圍及其工程監(jiān)理的階段。

　　3)建設(shè)工程監(jiān)理的內(nèi)容和目標(biāo)。建設(shè)工程監(jiān)理的內(nèi)容一般從勘察設(shè)計(可能包含)、施工、設(shè)備采購及安裝調(diào)試、竣工驗收直至保修期結(jié)束，對項目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督和管理，對建設(shè)工程各個階段進(jìn)行質(zhì)量、進(jìn)度、造價、安全控制，對合同和信息進(jìn)行管理，并組織協(xié)調(diào)項目建設(shè)有關(guān)各方的關(guān)系。

　　建設(shè)工程監(jiān)理的目標(biāo)就是圍繞工程建設(shè)活動，通過系統(tǒng)、科學(xué)、有效的監(jiān)督管理、組織協(xié)調(diào)，控制工程實施的條件、程序、工藝和過程，保證工程建設(shè)項目按照合同約定條件、設(shè)計圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其工程建設(shè)質(zhì)量、進(jìn)度、造價、安全等要素的目標(biāo)組織實施。

　　4)建設(shè)工程監(jiān)理的特征。建設(shè)工程監(jiān)理屬于技術(shù)服務(wù)性質(zhì)，并具有獨立性和公正性特點。由此決定了監(jiān)理單位及其監(jiān)理人員的職業(yè)素質(zhì)是決定監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的主要因素，是建設(shè)工程監(jiān)理招標(biāo)時要考慮的主要評價標(biāo)準(zhǔn)。

　　5)建設(shè)工程監(jiān)理單位的定位。監(jiān)理單位分別與項目業(yè)主，與工程承包人以及與政府質(zhì)量監(jiān)督單位的關(guān)系。

　　6)建設(shè)工程監(jiān)理實施程序。

　　7)建設(shè)工程監(jiān)理服務(wù)收費。二種收費計算方法：工程概算的建筑安裝工程費分檔定額計費、工程概算投資額分檔定額計費。

　　8)建設(shè)工程監(jiān)理招標(biāo)的特點。建設(shè)工程監(jiān)理服務(wù)與勘察設(shè)計、施工承包、貨物采購等最大區(qū)別為，監(jiān)理不直接產(chǎn)出新的物質(zhì)或信息成果。監(jiān)理是智力服務(wù)，監(jiān)理服務(wù)效果不僅依賴是否遵循了規(guī)范化的管理程序和方法，更多的取決于監(jiān)理人員的專業(yè)知識、經(jīng)驗、職業(yè)道德素質(zhì)和工程管理的分析判斷、處理能力。因此，監(jiān)理招標(biāo)應(yīng)該引導(dǎo)監(jiān)理投標(biāo)單位注重素質(zhì)能力的競爭，而不是價格競爭。

　　監(jiān)理單位以及具體監(jiān)理人員的經(jīng)驗、能力和職業(yè)信譽是決定監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的主要因素，是建設(shè)工程監(jiān)理招標(biāo)時要考慮的主要評價標(biāo)準(zhǔn)。

　　(4)工程建設(shè)項目管理服務(wù)

　　1)工程建設(shè)項目管理與建設(shè)工程監(jiān)理的聯(lián)系與區(qū)別。

　　2)工程建設(shè)項目管理模式分類。國際典型模式：項目管理服務(wù)(PM或PMA)、項目管理承包(PMC)、代理型建造管理(CM“Agency”)、風(fēng)險型建造管理(CM“At-Risk”)的特點、區(qū)別和適用條件。

　　國內(nèi)一般模式類型：按照項目管理服務(wù)過程的時間跨度可分為全過程管理、階段性管理;按照項目管理服務(wù)的管理責(zé)任不同可分為咨詢協(xié)調(diào)型、責(zé)任承包型;按照項目管理服務(wù)的專業(yè)范圍不同，可分為全面服務(wù)型和專業(yè)服務(wù)型。各自的特點、區(qū)別和適用條件。

　　3)工程建設(shè)項目管理服務(wù)內(nèi)容范圍。主要取決于采取何種項目管理模式，即對項目管理服務(wù)的時間跨度、專業(yè)工作范圍以及管理責(zé)任三個方面的決策和約定。

　　4)工程建設(shè)項目管理的招標(biāo)人和招標(biāo)特點。項目管理服務(wù)招標(biāo)特點與建設(shè)工程監(jiān)理招標(biāo)類似。

　　一般來說，項目業(yè)主傾向于把難度大、技術(shù)復(fù)雜和管理工作以責(zé)任承包的方式委托給專業(yè)項目管理單位，其余難度較小的管理工作則優(yōu)先考慮自行開展或以咨詢協(xié)調(diào)的方式委托項目管理單位。

　　項目管理服務(wù)單位及其投入項目管理人員的素質(zhì)信譽、經(jīng)驗?zāi)芰κ菢?gòu)成投標(biāo)竟?fàn)幒驼袠?biāo)選擇的主要因素。項目管理服務(wù)招標(biāo)不應(yīng)將服務(wù)價格作為主要競爭和評價因素。

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　　(5)科技研究項目

　　科技研究項目包括科技開發(fā)和科技咨詢服務(wù)兩種類型，兩者又分為國家科研課題與企業(yè)科技課題。

　　1)科技項目的技術(shù)特征和需求

　　科技項目的技術(shù)特征包括：功能特征、形態(tài)特征、階段特征和創(chuàng)新特征。

　　2)科技項目的經(jīng)濟(jì)特征和需求

　　項目開發(fā)和咨詢費用構(gòu)成、項目運營成本、費用支付和進(jìn)度安排。

　　3)科技項目的管理特征和需求

　　知識產(chǎn)權(quán)管理，質(zhì)量、進(jìn)度管理，風(fēng)險控制管理，項目管理機(jī)制。

　　科研項目按照使用功能可以分為：產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)和管理技術(shù)。

　　科技項目具有創(chuàng)意構(gòu)思、實驗室試驗、中間性試驗、批量化生產(chǎn)等一系列階段。

　　科技招標(biāo)投標(biāo)項目實施成功的關(guān)鍵在于建立與完善項目管理機(jī)制。

　　(6)物流服務(wù)項目

　　1)企業(yè)物流的內(nèi)涵：物品從供應(yīng)地向接受地的實體流動過程。根據(jù)實際需要，將運輸、儲存、裝卸搬運、包裝、流通加工、配送和信息處理等基本功能實施有機(jī)地結(jié)合。

　　2)企業(yè)物流的特征;(連續(xù)性、物料流轉(zhuǎn)、二律背反性(指性價比或一分價錢一分貨)。)

　　3)企業(yè)物流分類;

　　4)企業(yè)物流的功能。企業(yè)物流的功能包括：包裝活動、裝卸活動、運輸活動、儲存活動、配送活動、信息管理活動等。

　　5)企業(yè)物流功能系統(tǒng)化管理。

　　從系統(tǒng)化的觀點出發(fā)，物流系統(tǒng)管理是通過整個物流系統(tǒng)中物資流、資金流和信息流的協(xié)調(diào)整合，充分滿足用戶的最佳需求和提高商品的購買價值。

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