2015招標師考試項目管理:投融資服務項目管理

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　　投融資服務項目管理

　　投融資服務項目是服務項目的一種形式。投融資服務項目具有相對性。從業(yè)主角度看是融資項目，對股權投資人和金融機構等債權投資人就是投資項目;從提供投融資服務的咨詢工程師的角度而言，投融資服務項目是完整的服務項目;從接受服務一方的角度看，與之對應的投融資項目，常常是更大的項目的子項目。投資決策和融資服務主要貫穿于項目策劃和準備階段。投資服務需要解決的問題主要集中在項目策劃決策階段;融資服務需要解決的問題貫穿項目策劃和項目準備兩個階段中。投資服務的主要工作主要包括：

　　1)投資機會研究;

　　2)項目建議書;

　　3)項目可行性研究;

　　4)項目評估及決策。

　　投融資服務方式：投融資服務項目是指咨詢工程師接受顧客的委托，按照委托合同規(guī)定的工作內容，以咨詢工程師執(zhí)業(yè)標準為尺度，對投融資服務項目進行有效的組織、協調、督促、檢查和指導。

　　投融資服務項目管理的程序：

　　1)業(yè)主提出工作大綱(TOR);

　　2)咨詢方提出技術或管理建議書;

　　3)確定服務范圍，商簽服務合同;

　　4)工作計劃安排;

　　5)進行項目調研;

　　6)財務分析;

　　7)融資條件評估;

　　8)融資方案編寫;

　　9)編寫融資招標文件;

　　10)招標、評標;

　　11)談判、簽約;

　　12)督促融資方履約;

　　13)總結與工作報告。

　　工作大綱制訂的主要依據：

　　1)投融資項目的基本情況;

　　2)基本約束條件;

　　3)階段性主要工作成果;(最重要的依據)

　　4)歷史資料等。

　　(1)投融資項目進度管理

　　1)投融資項目進度目標的設立;

　　2)投融資服務項目的進度管理;

　　3)應急預案;

　　4)當實際進度已經偏離計劃進度時，應采取合理措施確保進度目標的實現。在制訂融資方案時，考慮替代方案和資金過橋方案，使得資金來源渠道多樣，計劃融資金額盡量超額覆蓋實際資金需求量。

　　(2)投融資服務項目的質量管理

　　1)確定投融資服務項目咨詢成果的質量標準;

　　2)投融資服務項目必須建立質量管理責任制，并制定質量管理目標和質量計劃以及質量評審制度;

　　3)融資服務項目的項目經理對質量負有權責，應該親自抓質量工作。

　　(3)投融資服務項目的成本費用管理

　　1)堅持收取合理的咨詢服務費用，不進行低于成本價的惡性競爭，獲得較高的成本預算。

　　2)制定清晰準確的人力資源投入計劃，適時調動并及時調整人力資源配置。

　　3)短期投入必要的高素質人才，一次性解決關鍵問題。

　　4)根據計劃期平均任務確定固定員工的規(guī)模，短期人力資源不足可利用外部資源。

　　5)控制由于風險造成的任務范圍蔓延引發(fā)的費用增加。

　　投融資服務是一項高級的服務活動，采用項目制的管理組織形式最能滿足客戶的要求。在投融資服務項目中，最重要的角色是項目經理。

特別提醒：2015年招標師考試時間為6月13、14日

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