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2015銀行業(yè)初級資格《個人理財》筆記:個人理財概述

更新時間:2015-09-01 10:12:49 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽105收藏42

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  第一章 個人理財概述

  本章結(jié)構(gòu):

2015銀行業(yè)初級資格《個人理財》筆記:個人理財概述

  第一節(jié) 個人理財相關(guān)定義

  一、個人理財相關(guān)定義(熟悉)

  二、個人理財業(yè)務(wù)的相關(guān)主體(熟悉);

  三、銀行個人理財業(yè)務(wù)的分類(了解);

  第二節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展與狀況;

  一、個人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展(了解)

  二、個人理財業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的原因(了解)

  第三節(jié) 理財師的執(zhí)業(yè)資格和要求

  一、理財師的隊伍狀況(了解)

  二、理財師的職業(yè)特征(掌握);

  三、掌握理財師的執(zhí)業(yè)資格(掌握)

  例題: 《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)管理暫行辦法》明確規(guī)定,( )是指商業(yè)銀行為個人客戶提供的財務(wù)分析,財務(wù)規(guī)劃,投資顧問,資產(chǎn)管理專業(yè)化服務(wù)活動。

  A. 綜合理財業(yè)務(wù)。

  B. 個人理財業(yè)務(wù)。

  C.理財計劃。

  D.私人銀行業(yè)務(wù)。

  答案:B

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