2015年銀行業(yè)初級資格《個人理財》重點筆記匯總

更新時間：2015-09-08 09:58:33 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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摘要　　【摘要】俗話說，好記性不如爛筆頭，所以，小編特將銀行業(yè)初級職業(yè)資格考試科目之一的個人理財復習資料整理成為2015年銀行業(yè)初級資格《個人理財》重點筆記匯總，希望廣大考生認真識記，用心備考，在戰(zhàn)場上取

　　【摘要】俗話說，好記性不如爛筆頭，所以，小編特將銀行業(yè)初級職業(yè)資格考試科目之一的個人理財復習資料整理成為“2015年銀行業(yè)初級資格《個人理財》重點筆記匯總”，希望廣大考生認真識記，用心備考，在戰(zhàn)場上取得優(yōu)異成績!

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2015年銀行業(yè)初級資格《個人理財》重點筆記匯總
章節(jié)	目錄	重點筆記	考點詳情
第一章	個人理財概述	本章基本結構	點擊查看
		第一節(jié) 個人理財相關定義
		第二節(jié) 個人理財業(yè)務的發(fā)展及原因
		第三節(jié) 理財師的執(zhí)業(yè)資格和要求
		例題
第二章	個人理財業(yè)務相關法律法規(guī)	本章基本結構	點擊查看
		第一節(jié) 理財師的法律法規(guī)基礎知識
		第二節(jié) 理財規(guī)劃中的法律法規(guī)
		第三節(jié) 理財產(chǎn)品及銷售相關法律法規(guī)
		例題
第三章	理財投資市場概述	本章基本結構	點擊查看
		第一節(jié) 金融市場概述
		第二節(jié) 金融市場分類
		第三節(jié) 理財投資市場介紹
		例題
第四章	理財產(chǎn)品概述	本章基本結構	點擊查看
		第一節(jié) 銀行理財產(chǎn)品
		第二節(jié) 銀行代理理財產(chǎn)品
		第三節(jié) 其他理財產(chǎn)品
		例題
第五章	客戶分類與需求分析	本章基本結構	點擊查看
		第一節(jié) 了解客戶需求的重要性
		第二節(jié) 了解客戶的主要內(nèi)容
		第三節(jié) 客戶分類與客戶需求分析
		第四節(jié) 了解客戶的方法
		例題
第六章	理財規(guī)劃計算工具與方法	本章基本結構	點擊查看
		第一節(jié) 貨幣時間價值的基本概念
		第二節(jié) 規(guī)則現(xiàn)金流的計算
		第三節(jié) 不規(guī)則現(xiàn)金流的計算
		第四節(jié) 理財規(guī)劃計算工具
		例題
第七章	理財師的工作流程和方法	本章基本結構	點擊查看
		第一節(jié) 概述
		第二節(jié) 接觸客戶、建立信任關系
		第三節(jié) 分析客戶家庭財務現(xiàn)狀
		第四節(jié) 明確客戶的理財目標
		第五節(jié) 制定理財規(guī)劃方案
		第六節(jié) 理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
		第七節(jié) 后續(xù)跟蹤服務
		例題
附錄	附錄	第一部分理財師的商務禮儀與溝通技巧	點擊查看
		第二部分工作計劃與時間管理的方法
		第三部分電話溝通的技巧
		第四部分金融產(chǎn)品服務推薦流程與話術
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