中級銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》考點(diǎn)及分值占比(7-9章)
第七章財(cái)富傳承規(guī)劃
第一節(jié) 財(cái)富傳承規(guī)劃概述
知識點(diǎn)一:財(cái)富傳承規(guī)劃基本概念。(熟悉)
知識點(diǎn)二:財(cái)富傳承規(guī)劃需求及現(xiàn)狀。(了解)
知識點(diǎn)三:財(cái)富傳承規(guī)劃功能。(了解)
知識點(diǎn)四:財(cái)富傳承規(guī)劃的主要內(nèi)容。(了解)
第二節(jié) 財(cái)富傳承之遺產(chǎn)繼承
知識點(diǎn)一:遺產(chǎn)的法律界定。(熟悉)
知識點(diǎn)二:法定繼承。(熟悉)
知識點(diǎn)三:遺囑繼承。(熟悉)
第三節(jié) 財(cái)富傳承之家族信托
知識點(diǎn)一:家族信托概述。(熟悉)
知識點(diǎn)二:西方發(fā)達(dá)國家家族信托介紹。(了解)
知識點(diǎn)三:我國家族信托的發(fā)展現(xiàn)狀。(了解)
第四節(jié) 財(cái)富傳承——人壽保險(xiǎn)
知識點(diǎn)一:人壽保險(xiǎn)概述。(了解)
知識點(diǎn)二:人壽保險(xiǎn)在財(cái)富傳承中的作用。(了解)
第五節(jié) 財(cái)富傳承規(guī)劃工具比較與工作要點(diǎn)。
知識點(diǎn)一:財(cái)富傳承規(guī)劃工具比較。(熟悉)
知識點(diǎn)二:財(cái)富傳承規(guī)劃工作原則。(了解)
第八章中小企業(yè)主的理財(cái)規(guī)劃
第一節(jié) 中小企業(yè)的界定和特征
知識點(diǎn)一:中小企業(yè)的界定。(了解)
知識點(diǎn)二:中小企業(yè)的特征。(了解)
第二節(jié) 中小企業(yè)主人群分析
知識點(diǎn)一:中小企業(yè)主的人群分類。(熟悉)
知識點(diǎn)二:中小企業(yè)主人群分類特征。(熟悉)
知識點(diǎn)三:中小企業(yè)主的理財(cái)偏好。(熟悉)
第三節(jié) 中小企業(yè)公司理財(cái)規(guī)劃
知識點(diǎn)一:中小企業(yè)理財(cái)?shù)奶攸c(diǎn)和需求。(了解)
知識點(diǎn)二:中小企業(yè)融資需求。(了解)
知識點(diǎn)三:企業(yè)財(cái)務(wù)管理需求。(了解)
第四節(jié)中小企業(yè)主家庭理財(cái)規(guī)劃案例 (掌握)
第九章 理財(cái)規(guī)劃與客戶關(guān)系管理
第一節(jié) 客戶關(guān)系管理概論
知識點(diǎn)一:客戶關(guān)系管理理念產(chǎn)生的社會(huì)原因。(了解)
知識點(diǎn)二:客戶關(guān)系管理在中國的實(shí)踐。(了解)
第二節(jié) 客戶關(guān)系管理定義與方法
知識點(diǎn)一:客戶關(guān)系管理的定義。(了解)
知識點(diǎn)二:客戶關(guān)系管理與理財(cái)師工作實(shí)踐。(了解)
知識點(diǎn)三:客戶滿意度的重要性。(熟悉)
第三節(jié) 有效客戶關(guān)系管理的策略與措施
知識點(diǎn)一:市場細(xì)分與客戶定位。(了解)
知識點(diǎn)二:提供有價(jià)值的優(yōu)異客戶服務(wù)。(了解)
知識點(diǎn)三:加強(qiáng)客戶關(guān)系或感情維系。(了解)
知識點(diǎn)四:提高客戶替換壁壘。(了解)
知識點(diǎn)五:做好客戶投訴處理工作。(了解)
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