2020年銀行從業(yè)資格《個人理財》第一章考點：理財師的職業(yè)特征
更新時間：2019-11-13 17:01:58
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【考點7】理財師的職業(yè)特征
(一)專業(yè)性：具有扎實的金融基礎知識和專業(yè)技能
(二)規(guī)范性：必須熟悉和遵守相關的法律法規(guī)
(三)長期性：幫助客戶實現(xiàn)包括長期甚至一生的財務和人生目標、工作目標
(四)顧問性：在理財規(guī)劃服務中，金融機構或理財師一般不涉及客戶財務資源的具體操作，只提供建議，最終決策權在客戶。如果客戶接受建議并實施，因此產(chǎn)生的所有收益或風險均由客戶擁有或承擔。
(五)動態(tài)性
(六)綜合性：不僅限于財務、法律、投資和債務管理、保險、稅務等，理財師在作相關判斷和規(guī)劃時還要求能夠兼顧客戶家庭財務、非財務狀況以及不同時期變化的需求。
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