2020年銀行從業(yè)資格《個人理財》第七章知識點：專業(yè)理財師的工作流程
更新時間：2019-12-16 09:24:10
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【知識點1】專業(yè)理財師的工作流程
專業(yè)理財師的工作目標(biāo)和重心是“幫助客戶解決問題、實現(xiàn)其理財目標(biāo)”。
理財師的工作流程：
(1)接觸客戶，建立信任關(guān)系；
(2)收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況；
(3)明確客戶的理財目標(biāo)；
(4)制訂理財規(guī)劃方案；
(5)理財規(guī)劃方案的執(zhí)行；
(6)后續(xù)跟蹤服務(wù)。
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