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2020年銀行從業(yè)資格《個人理財》第七章知識點匯總

更新時間:2019-12-17 09:11:28 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽22收藏4

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2020年銀行從業(yè)資格《個人理財》第七章知識點匯總
序號 內容
1 2020年銀行從業(yè)資格《個人理財》第七章知識點:專業(yè)理財師的工作流程
2 2020年銀行從業(yè)資格《個人理財》第七章知識點:接觸客戶、建立信任關系
3 2020年銀行從業(yè)資格《個人理財》第七章知識點:收集、整理和分析客戶家庭財務現(xiàn)狀
4 2020年銀行從業(yè)資格《個人理財》第七章知識點:明確客戶的理財目標
5 2020年銀行從業(yè)資格《個人理財》第七章知識點:理財規(guī)劃方案的內容
6 2020年銀行從業(yè)資格《個人理財》第七章知識點:制定和提交書面理財規(guī)劃方案
7 2020年銀行從業(yè)資格《個人理財》第七章知識點:理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
8 2020年銀行從業(yè)資格《個人理財》第七章知識點:后續(xù)跟蹤服務

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