2019年注冊(cè)國際理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)能力考點(diǎn)梳理：第五章第四節(jié)
更新時(shí)間：2019-01-28 11:11:52
來源：環(huán)球網(wǎng)校
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注冊(cè)國際理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 許多考生正在緊張的進(jìn)行2019年注冊(cè)國際理財(cái)規(guī)劃師的復(fù)習(xí)備考。為了方便考生備考，環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供備考資料：2019年注冊(cè)國際理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)能力考點(diǎn)梳理，請(qǐng)注冊(cè)國際理財(cái)規(guī)劃師考生認(rèn)真閱讀下文。
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第五章 投資規(guī)劃
第四節(jié) 投資咨詢工作的流程
一、工作準(zhǔn)備
二、工作程序
1、分析當(dāng)前市場狀況，并研究前期準(zhǔn)備的相關(guān)報(bào)告。
2、與客戶溝通，了解客戶需求。
3、根據(jù)前面收集到的信息，分析客戶需求及基本狀況，包括個(gè)人偏好、財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力等。
按投資組合狀況將客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好分類：
保守型：
輕度保守型：
中立型：
輕度進(jìn)取型：
進(jìn)取型：
4、根據(jù)客戶的需求與實(shí)際狀況，選擇投資工具。
5、對(duì)選定的投資工具進(jìn)行分析。
6、繼續(xù)與客戶進(jìn)行溝通。
7、指導(dǎo)客戶按投資程序進(jìn)行投資。
8、關(guān)注市場行情。
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