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2015銀行業(yè)初級(jí)資格《個(gè)人理財(cái)》筆記:理財(cái)師的工作流程

更新時(shí)間:2015-09-08 09:54:38 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽324收藏129

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  第七章 理財(cái)師的工作流程和方法

  本章結(jié)構(gòu):

2015銀行業(yè)初級(jí)資格《個(gè)人理財(cái)》筆記:理財(cái)師的工作流程

  第一節(jié) 概述(掌握理財(cái)師工作流程的基本步驟)

  第二節(jié) 接觸客戶、建立信任關(guān)系

  一、接觸客戶

  二、建立信任關(guān)系(掌握獲得客戶信任的要點(diǎn))

  三、需要告知客戶的理財(cái)服務(wù)信息(了解);

  第三節(jié) 分析客戶家庭的財(cái)務(wù)狀況(了解)

  一、收集客戶信息必要性和技巧;

  二、客戶信息的內(nèi)容

  三、分析客戶的財(cái)務(wù)狀況

  第四節(jié) 明確客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)(理解)

  一、客戶目標(biāo)的內(nèi)容

  二、理財(cái)目標(biāo)確定的原則

  三、理財(cái)目標(biāo)步驟

  第五節(jié) 制定理財(cái)規(guī)劃方案

  一、理財(cái)規(guī)劃方案的內(nèi)容(理解)

  二、制定和提交理財(cái)規(guī)劃方案(理解)

  第六節(jié) 理財(cái)規(guī)劃書的執(zhí)行(理解)

  一、理財(cái)規(guī)劃方案的原則

  二、執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃方案注意的因素

  第七節(jié) 后續(xù)跟蹤服務(wù)(掌握客戶檔案管理的相關(guān)要點(diǎn))

  一、后續(xù)跟蹤服務(wù)的必要性(理解)

  (二)實(shí)施方案和評(píng)估服務(wù)(理解)

  (三)不定期評(píng)估和方案調(diào)整中(理解)

  (四)從跟蹤服務(wù)到綜合規(guī)劃螺旋式上升(了解)

  單選題:下列哪一項(xiàng)不是退休養(yǎng)老收入的來源(C )。

  A.社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)

  B.企業(yè)年金

  C.投資股票取得收益

  D.個(gè)人儲(chǔ)蓄

  多選題:理財(cái)規(guī)劃方案的內(nèi)容有下列幾項(xiàng)(ABCD )。

  A.家庭收支計(jì)劃

  B.投資規(guī)劃

  C.教育投資規(guī)劃

  D.退休養(yǎng)老規(guī)劃

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