2020年銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》第七章知識點(diǎn)：理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行

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【知識點(diǎn)7】理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行

1、執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃方案的原則：了解原則、誠信原則、連續(xù)性原則；

2、執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃方案的注意因素：時(shí)間因素、人員因素、資金成本因素；

3、客戶檔案管理：理財(cái)師應(yīng)當(dāng)對會(huì)議記錄、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、授權(quán)書、介紹信等文件資料進(jìn)行存檔管理，形成客戶檔案。

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