證券從業(yè)資格考試(發(fā)行與承銷)知識(shí)點(diǎn):金融債券發(fā)行操作要求

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　　一、金融債券發(fā)行的方式

　　1.兩種方式：公開(kāi)發(fā)行，定向發(fā)行。

　　2.金融債券的發(fā)行可以采?。?1)一次足額發(fā)行;(2)限額內(nèi)分期發(fā)行。

　　二、擔(dān)保要求

　　商業(yè)銀行發(fā)行金融債券沒(méi)有強(qiáng)制擔(dān)保要求;而財(cái)務(wù)公司發(fā)行時(shí)需要母公司或有擔(dān)保能力的機(jī)構(gòu)擔(dān)保。商業(yè)銀行設(shè)立的金融租賃公司，資質(zhì)良好但成立不滿三年的，應(yīng)當(dāng)由擔(dān)保人提供擔(dān)保。

　　三、信用評(píng)級(jí)

　　金融債券發(fā)行后，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)每年對(duì)該金融債券進(jìn)行跟蹤信用評(píng)級(jí)。

　　四、發(fā)行組織

　　發(fā)行金融債券時(shí)，發(fā)行人應(yīng)組建承銷團(tuán)，可采用協(xié)議承銷、招標(biāo)承銷等方式。

　　承銷人應(yīng)為金融機(jī)構(gòu)，并須具備五個(gè)條件：

　　1.注冊(cè)資本不得低于2億元人民幣;

　　2.具有較強(qiáng)的債券分銷能力;

　　3.具有合格的專業(yè)人員和分銷渠道;

　　4.最近2年內(nèi)沒(méi)有重大違法和違規(guī)的行為;

　　5.其他條件。

　　以招標(biāo)承銷方式發(fā)行金融債券的，應(yīng)通過(guò)中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行。

　　五、異常情況處理

　　六、其他相關(guān)事項(xiàng)(P292)

　　1.發(fā)行人不得認(rèn)購(gòu)或變相認(rèn)購(gòu)自己發(fā)行的金融債券。

　　2.發(fā)行人應(yīng)在中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)金融債券發(fā)行之日起60個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)始發(fā)行金融債券，并在規(guī)定期限內(nèi)完成發(fā)行。

　　3.發(fā)行人未能在規(guī)定期限內(nèi)完成發(fā)行的，原金融債券發(fā)行核準(zhǔn)文件自動(dòng)失效，發(fā)行人不得繼續(xù)發(fā)行本期金融債券。發(fā)行人仍需發(fā)行金融債券的，應(yīng)另行申請(qǐng)。

　　4.金融債券定向發(fā)行的，經(jīng)認(rèn)購(gòu)人同意，可免于信用評(píng)級(jí)。定向發(fā)行的金融債券只能在認(rèn)購(gòu)人之間進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。

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